Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти завод. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личное — он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, убивший его семью десять лет назад. Японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Ведь если полковник приведёт в действие подземные склады, последствия будут катастрофическими.
